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太阳能跟踪器系统提供商FTC Solar设定3.5亿美元IPO的条款

2021-04-20 14:48:07 来源:美股百科网 0

提供先进的太阳能跟踪器系统的FTC Solar周一宣布了首次公开募股的条件。

这家总部位于德克萨斯州奥斯汀的公司计划通过发行1840万股股票(43%合成二级股票),以18至20美元的价格募集3.5亿美元。在建议范围的中点,FTC Solar的完全稀释后市值将为19亿美元,企业价值将为17亿美元(9.0倍EV /销售额)。

FTC是高级太阳能跟踪器系统的全球供应商,并由专有软件和增值工程服务提供支持。它的跟踪器系统目前以Voyager品牌销售,这是下一代两面板纵向人像单轴跟踪器。凭借其Voyager产品,FTC是美国最大的两面板纵向肖像追踪器提供商之一,估计在美国追踪器市场中占有11%的份额。到2020年12月31日,该公司累计售出了超过1.9 GW的Voyager Tracker,截至该日期,该公司已签署了1.09亿美元的Voyager履约合同并授予其订单,预计到2021年的装运日期,增加了100%在2019年。

FTC Solar成立于2017年,截至2020年12月31日的12个月的销售额为1.87亿美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为FTCI。巴克莱银行,美国银行证券,瑞士信贷银行和瑞银投资银行是该交易的联合账簿管理人。预计将于2021年4月26日这一周定价。

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