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支付卡平台 Marqeta 为 10 亿美元的 IPO 设定条款

2021-06-02 14:49:35 来源:美股百科网 0

为发卡和数字支付提供开放 API 平台的 Marqeta 周二宣布了 IPO 条款。这家总部位于美国加利福尼亚州奥克兰的公司计划以 20 至 24 美元的价格发行 4,550 万股股票,筹资 10 亿美元。在提议范围的中点,Marqeta 的市值将达到 124 亿美元。


Marqeta

该公司的平台允许企业启动和管理自己的卡计划,向客户或最终用户发行卡,以及授权和结算交易。该公司的客户包括 Affirm (AFRM)、DoorDash (DASH)、Instacart、Klarna 和 Square (SQ)。在截至 2021 年 3 月 31 日的季度中,收入增长了 123%,达到 1.08 亿美元。毛利率上升至 46%,调整后 EBITDA 利润率上升至 2%。

Marqeta 成立于 2010 年,在截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月内的销售额为 3.5 亿美元。它计划在纳斯达克上市,代码为 MQ。高盛、摩根大通、花旗、巴克莱、威廉布莱尔和 KeyBanc Capital Markets 是此次交易的联合承销商。预计将在 2021 年 6 月 8 日这一周定价。

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