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​知乎赴美上市,发行价格区间为每份ADS为9.5 - 11.5美元

2021-03-20 09:44:30 来源:美股百科网 0

北京时间3月20日凌晨,中国在线问答社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)更新F-1招股书文件,确定发行价格区间为每份ADS为9.5 - 11.5美元,最高募资规模达9.8亿美元,公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前),每股ADS对应0.5股A类普通股,并同步进行私募配售(CPP)。

 知乎赴美上市

图片来源:视觉中国


瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商,并享有825万股ADS的超额配售权。如果承销商行使超额认购权,此次知乎IPO公开募集的资金将达到6亿-7.3亿美元。

除此以外,知乎更新的招股书显示,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售,其中,阿里巴巴认购1亿美元、京东认购1亿美元,腾讯旗下 Image Frame认购3000万美元,Lilith Games认购2000万美元,合计认购2.5亿美元等值股份。

按照IPO发行价区间9.5 - 11.5美元计算,知乎IPO后的总股本约5.83亿股ADS,知乎IPO估值达55-67亿美元。

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