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专业保险解决方案提供商 Ryan Specialty Group 为 13 亿美元的首次公开募股设定条款

2021-07-13 14:27:48 来源:美股百科网 0

Ryan Specialty Group 是一家提供 MGU 和其他服务的专业批发保险经纪公司,周一宣布了 IPO 条款。这家位于美国伊利诺伊州芝加哥的公司计划以 22 至 25 美元的价格发行 5690 万股股票(100% 合成二级),筹集 13 亿美元。在拟议范围的中点,Ryan Specialty Group 的市值将达到 60 亿美元。

RSG

Ryan Specialty Group 为经纪人、代理人和承运人提供专业保险解决方案。对于零售保险经纪人,它有助于放置复杂的或其他难以放置的风险。对于保险公司,它与零售和批发保险经纪人合作,寻找、加入、承保和服务那些难以承担的风险。 Ryan Specialty Group 提供的大部分保费都在 E&S 市场,其中包括伦敦劳合社。

Ryan Specialty Group 成立于 2010 年,截至 2021 年 3 月 31 日止 12 个月的销售额为 11 亿美元。它计划在纽约证券交易所上市,代码为 RYAN。摩根大通、巴克莱银行、富国银行证券、高盛、瑞银投资银行、威廉布莱尔、加拿大皇家银行资本市场、BMO 资本市场和 Keefe Bruyette Woods 是此次交易的联合承销商。预计将在 2021 年 7 月 19 日这一周定价。

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