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杠杆收购的水利基础设施公司 Core & Main 为 7.5 亿美元的 IPO 设定条款

2021-07-13 22:49:12 来源:美股百科网 0

Core & Main 是管道和其他工业水基础设施产品的领先分销商,周二宣布了 IPO 条款。这家总部位于美国密苏里州圣路易斯的公司计划以 20 美元至 23 美元的价格发行 3490 万股(100% 合成二级股票),筹资 7.5 亿美元。在拟议范围的中点,Core & Main 的市值将达到 52 亿美元。

Core & Main

Core & Main 是一家水基础设施产品分销商,将 4,500 家供应商与 60,000 多个市政、非住宅和住宅客户联系起来。该公司相信其规模和技术专长使客户能够构建和维护水、废水、雨水排放和消防基础设施解决方案。

Core & Main 成立于 1874 年,截至 2021 年 4 月 30 日的 12 个月的销售额为 39 亿美元。它计划在纽约证券交易所上市,代码为 CNM。高盛、瑞士信贷、摩根大通、美国银行证券、贝尔德、花旗、加拿大皇家银行资本市场、巴克莱和德意志银行是此次交易的联合承销商。

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