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汽车电池制造商 Clarios International 为 17 亿美元的 IPO 设定条款

2021-07-21 09:26:19 来源:美股百科网 0

全球低压汽车电池制造商 Clarios International 周二宣布了 IPO 条款。这家位于美国威斯康星州密尔沃基的公司计划以 17 至 21 美元的价格发行 8,810 万股股票,筹资 17 亿美元。保荐人打算在此次发行中购买价值 5 亿美元的股份(交易的 30%)。该公司计划通过同时向 GIC 进行的私人配售再筹集 2.5 亿美元。它还计划同时发行 1000 万股 A 系列强制性可转换优先股。在提议范围的中点,Clarios International 的市值将达到 97 亿美元,或 102 亿美元,其中包括 A 系列强制性可转换优先股的转换。

Clarios

Clarios 的低压汽车电池产品组合包括其主要产品启动、照明和点火电池 (SLI),以及增强型富液电池和吸收性玻璃垫电池等先进电池。其产品用于传统汽车、混合动力汽车和电动汽车。它主要通过由消费者更换驱动的售后市场渠道以及 OEM 渠道分销其电池。这家全球性公司表示,它在美洲和欧洲、中东和非洲的市场地位排名第一,在亚洲排名第三。

Clarios International 成立于 1885 年,在截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月内的销售额为 82 亿美元。它计划在纽约证券交易所上市,代码为 BTRY。美国银行证券、摩根大通、巴克莱银行、BMO 资本市场、瑞士信贷、德意志银行、高盛、花旗、汇丰银行、加拿大皇家银行资本市场、丰业资本、道明证券、加拿大帝国商业银行和古根海姆证券是此次交易的联合承销商。预计将在 2021 年 7 月 26 日这一周定价。

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